Gestionar cartera seguros · Agentes seguros

Asesor Digital

Organiza pólizas, recibos, renovaciones, comisiones y tareas de agentes de seguros con avisos por correo.

Cuándo te puede servir

Te puede servir si tus recibos y comisiones de seguros quedan separados de las renovaciones y tareas del día.

Quieres importar tu cartera y dar seguimiento por correo con acceso para clientes.
Necesitas presupuestar documentos y agenda pública aparte y aclarar operador, privacidad y recuperación antes de cargar datos de asegurados.

Anuncia importación Excel o CSV, portal del cliente y recordatorios por correo; conversión con referencias Banxico declarada por el proveedor
Oferta dirigida a agentes de seguros mexicanos con precios en MXN y soporte en español del equipo Asesor Digital; responsable contractual por aclarar
Portada comercial completa y formulario público de acceso disponibles en navegador; describe planes y complementos, sin acreditar versión reciente ni adopción

Plan $380 MXN por mes o $3,800 por año; Documentos y Agenda Pública cuestan $99 mensuales cada uno; confirmar IVA, migración, soporte y prorrateo
Prueba treinta días sin tarjeta; documentos descargables y reserva pública dependen de complementos. Stripe administra la suscripción, no acredita cobro de primas integrado
Avisos automáticos documentados son por correo: compartir perfil por WhatsApp no acredita automatización del canal; no se confirmó CFDI ni integración Google Calendar
No se identificó operador legal ni aviso contractual sustantivo desde portada y acceso: resolver privacidad de pólizas, roles, exportación y recuperación antes de migrar; seguridad anunciada y referencias cambiarias no fueron auditadas

Para negocios en México

Estas características te ayudan a comparar; no son una calificación del proveedor.

Información revisada el 27 de octubre de 2026

Antes de contratar

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